Действие фильма происходит в 1930-е годы в оккупированном японцами Шанхае. Мастер боевых искусств Чен Жень (Брюс Ли) возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, отравленного по приказу японцев. Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Китайцы — азиатские дураки», японцы всячески унижают и оскорбляют школу китайского кунг-фу и её учеников. Чен Жень собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами. Он избивает разом всех учеников японской школы боевых искусств, но тем самым натравливает на себя полицию и вызывает гнев оккупационных властей.