Юный Иосиф — любимец отца, Иакова. И это вызывает ревность старших братьев, которые заманивают Иосифа в ловушку и продают в рабство. О юноше идёт молва, что он умеет толковать сны. Смышлёного раба замечает египетский вельможа — главный палач фараона — Потифар, а затем и вовсе делает его домоправителем. У Потифара есть любимая жена, Зулейка (Шерилин Фенн). Она страстно влюбляется в красивого молодого раба — Иосифа, о котором ей снятся сны, и пытается соблазнить его разными способами, но тщетно. Жена египетского палача пытается совратить своего раба Иосифа, а когда её попытки остаются бесплотными, сама обвиняет его в покушении на свою честь.