Мальчик и девочка играют, строя песочные замки. Вдруг прибежал хулиган, разрушил все замки и отнял у ребят игрушки. Дети не смогли противостоять хулигану. Неожиданно начинается сильный дождь с грозой, а после дождя появляется прекрасная радуга. Девочка рассказывает, что если пройти под радугой, то станешь смелым и сильным. Дети решают пойти к радуге. Но радуга все дальше и дальше оказывается от них. И пока они шли, сами выросли и стали смелыми и сильными.