Медведь похвастался огромной желтой кувшинкой. Заяц поинтересовался, где же он взял такую красотищу, и медведь рассказал небылицу. Что отобрал цветок у огромного страшного зверя. А потом на болоте заяц повстречал маленького плачущего зайчонка, который поведал ему, что не хочет больше жить, потому что он шел на день рожденья к белке и хотел подарить ей большую кувшинку, а медведь отобрал ее. Тогда умный заяц разозлился и решил проучить косолапого мошенника.