Кощей Бесцветный запрещает разукрашивать что - либо в своем царстве. Он желает, чтобы все вокруг представлялось чрезмерно унылым, серым и мрачным. Однажды, волею судьбы здесь оказываются цветные карандаши вместе с Кисточкой.