В основу сюжета легли пермяцкие сказки, главным героем которых является хитроумный солдат. В центре происходящих событий находится волшебный клубочек, который содержится в волшебном сундучке, принадлежащем деду - балалаечнику. Эта необычная вещица должна услужить ловкому и умному солдату, который недавно закончил службу и теперь возвращается в дом к своей матери. Клубок же должен показать ему эту дорогу.