Продолжение мультфильма "По дороге с облаками". На остров прилетает на зонтике злая волшебница Дюдюка Барбидокская, которая хочет перессорить всех друзей. Тигрёнок и Обезьянка идут на день рождения Слона. Там их ждут друзья: Попугай, Бегемот, Крокодил, Черепаха и Слон. Они уже приготовили Слону подарок — фотоаппарат. Злая Дюдюка строит им козни...