Три друга путешествуют по свету. Однажды в пустыни они попали в заброшенный город, в котором остался только один кузнец, и он им рассказывает, что город погубил Злой Дух пустыни. Друзья решают помочь городу, и победить Злой Дух. Для этого они отправляются в самое сердце пустыни.