По мотивам повести Ю.Теппера "Поражение". Отслужив в армии, Игорь Балагур возвращается в родной город. Узнав о самоубийстве своего друга Стаса Оленича, многообещающего ученого и талантливого теннисиста, герой начинает собственное расследование...