По мотивам рассказа Ю.Казакова «Тедди».
После долгих лет, прожитых в цирке, медведь Гоша случайно оказывается в лесу. На воле Гоша начинает испытывать вполне определенные трудности. Служители цирка, заметив пропажу, организовывают розыски своего любимца...