Мальчик из финского города Тампере по имени Микко по телевизору увидел выступление клоуна Куклачёва с его дрессированными кошками. В восторге мальчик написал Куклачёву письмо, где рассказал, что тоже хочет дрессировать своего домашнего кота, но не знает, как это правильно делать с кошками. Когда Куклачёв получил это письмо, он собирался уже ответить, но из-за пропажи конверта он помнил только, что Микко живет в городе Тампере, и больше ничего о его адресе. Как раз в это время цирк отправляется с гастролями в Финляндию. Приехав в Тампере, Куклачёв просит переводчика помочь найти мальчика Микко, который наверняка давно уже ждёт письма.