По мотивам одноименной повести М. Лынькова.
Фильм повествует о судьбе белорусского мальчика Миколки по прозвищу Паровоз, сына паровозного машиниста. Действие фильма начинается в 1916 году — Миколка-Паровоз живёт вместе с родителями и дедом в вагоне-теплушке. Отец Миколки помогает революционерам-подпольщикам и попадает в тюрьму. Миколка решает пожаловаться царю на начальника станции, творящего несправедливости. Однако мальчика избивают жандармы прямо под портретом царя, и теперь Миколка мечтает о мести. Но отомстить он не успевает — события в стране начинают меняться с удивительной быстротой, и домик его отца оказывается в центре этих событий, связанных с Великой Октябрьской Социалистической революцией. Вместе со взрослыми Миколка принимает участие в борьбе против белогвардейцев и интервентов.