Зафар и его сестра Юлдус живут без матери, и воспитываются бабушкой, так как их отец — летчик и постоянно в командировках. Из одной командировки отец привозит Зафару в подарок медвежонка. Зафар начинает дрессировать медвежонка, мечтая сделать из него циркового артиста, и запускает учебу, поэтому отец заставляет мальчика отдать медвежонка в цирк…