По мотивам рассказа Галины Карпенко.
Действие происходит в Ленинграде. Два друга, Митька и Вовка приходят в свой класс, который готовится к празднованию Нового года, с таинственной телеграммой и рассказывают, как случайно разбив оконное стекло и спрятавшись от дворника за телефонной будкой, слышат разговор бородатого человека по телефону, а потом находят выроненную им записную книжку и бумажную купюру. Решив сперва на найденные деньги купить билеты в цирк, друзья замечают, что в записной книжке есть карты Севера с указанием воздушных и морских путей. Они решают отказаться от цирка и разыскать человека, потерявшего книжку...