Трёхсерийный фильм по мотивам рассказов Юрия Яковлева о жизни пионерского лагеря «Зубрёнок». Каждая из трёх серий фильма — новелла, посвящённая одной из смен в «Зубрёнке». Первая о любознательном мальчишке, который каждую секунду придумывает такое, что у руководства лагеря не остается другого выбора, как отправить его домой. Вторая о пионерской игре «Секретный пакет». Участвуют две команды — «синие пилотки» и «голубые пилотки». К игре присоединяется мальчик Микоша, который живёт рядом с лагерем. Третья о таинственном Фениморе, который по ночам приходит в палатку к мальчикам третьего отряда и рассказывает удивительные истории об индейцах и инопланетянах.

1 СЕРИЯ

2 СЕРИЯ

3 СЕРИЯ