Главный герой фильма - Станислав Романович Ковалёв, художник сказок. Он иллюстрировал Андерсона, Ершова, Пушкина, русские народные сказки. Именно в иллюстрировании сказок полнее всего проявился неистощимый на выдумки талант мастера. Работы художника отличаются изяществом, вниманием к мельчайшим деталям, из-за чего его рисунки можно рассматривать часами. Это результат внимательной, кропотливой работы, благодаря которой художник становится собеседником, соавтором рассказчика.