Фильм о шпионской, подрывной и прочей враждебной деятельности США и Западных спецслужб против СССР и его граждан. Рассказывается об укрытии США авиапиратов и убийц советской бортпроводницы Надежды Курченко, взрывах в советских учреждениях за рубежом, убийстве советских дипломатов, о провозе контрабандой подрывных материалов и прочем, прочем...