По рассказам Евгения Носова «В чистом поле за просёлком», «Шуба», «Портрет», «Варька».
Фильм рассказывает о судьбе цыганки Марии и её сыне Саше, которого она растит одна. В погоне за стабильностью, героиня решает переехать в глухую деревушку, где её сын подрастёт и найдёт себе верных друзей. Но судьба всё так же остаётся безжалостной по отношению к этим людям, и им приходится делать тяжелый выбор.