По мотивам одноименной повести Виля Джемса.
Дымку - прекрасного жеребца - заприметил в диком табуне ковбой Джерри. Но на Дымку есть виды и у хозяина ранчо, который хочет подарить жеребца своей возлюбленной...
О любви, дружбе, преданности и человеческой подлости.
О том, как юная бродячая цыганка Лу с помощью своих верных друзей - собаки и пантеры, приручила для своего друга дикого жеребца Дымку. Лу погибает, сраженная предательской пулей, а верные животные остаются на ее могиле...