Осень 1945 года. Эстония. Пришла советская власть в республику, но не все ей рады. Юри Пийр - человек с жалкой душой и трусливым сердцем, так и не ставший зажиточным крестьянином. Он живёт с женой, невесткой и внуком на лесном хуторе. Сын его ещё не вернулся с войны. Из страха смерти он кормит и всячески угождает "лесным братьям", а по доброй воле не хочет помогать и искать помощи у советской власти, которая ему даже дарит коня. Однажды на хутор забредает странный человек - оборванец без документов, который ещё и глухонемой. Кто он Пийр даже не пытается выяснить, приспособив его под хозяйство и выдав за глухонемого родственника. Даже когда похотливая невестка вступает с тем в связь, Пийр и его жена не чувствуя стыда и обиды, поощряют эту мерзость, невзирая на полученную похоронку на сына. Всё большая гниль и смрад окутывают дом Пийра, когда невестка беременеет от незнакомца и приходит час расплаты. Незнакомец оказывается фашистским солдатом, дезертиром. А в дом снова нагрянули "лесные братья", которым опять необходимо мясо. Следом приходит и давний сосед Пийра - Тийт Пальясмаа, представитель советской власти...