Сан Саныч Потапов (Александр Филиппенко) - ученый, неординарный человек, одержимый делом всей жизни, с непростым, даже тяжелым характером. Мы застаем его в трудный период жизни: предательство коллеги, разлад с женой, попытка самоубийства лучшего друга… Единственная возможность для Потапова преодолеть эти события - его работа. Придет время, и Потапов совершит крупное научное открытие и тем самым одержит победу над всеми обстоятельствами.