Фильм снят по драме-феерии Леси Украинки "Лесная песня". Красивая, трагическая лесная сказка о том, как царица леса - лесная русалка Мавка и Лукаш - простой сельский юноша, полюбили друг друга. Но чары леса не смогли отвлечь человека земли от его повседневных забот, Лукаш предал их чувство, за что и был лишен своего музыкального дара - способности играть на сопелке. Великодушная Мавка откупает талант любимого ценой своей жизни...