Киноальманах, состоящий из трёх самостоятельных новелл: «Ангел» (по мотивам одноимённого рассказа Юрия Олеши), «Родина электричества» (экранизация одноимённого рассказа Андрея Платонова), «Мотря» (по мотивам повести Константина Паустовского «Начало неведомого века»).