Данило крепко держит в руках цыганский табор. Но у него есть серьезный враг — Иван Лихо, который ведет терпеливую борьбу за привлечение цыган к колхозным работам. Ивана поддерживает красавица Альта. Пригласив цыган, председатель обращается к ним за подмогой в уборочную пору и просит лошадей. Данило приводит самую захудалую лошаденку из своего богатого табуна. Цыгане поднимают его на смех — и в таборе происходит раскол. Тяжело ранив ножом молодую цыганку, Данило обвиняет колхозников...