Антон Лутенко (Михаил Кузнецов) не выдержал и оставил в 1938 году Львов, находящийся под гнётом панской Польши. Через год Львов стал советским, но Антон уже жил в Риме. Во время войны погибла его жена, пропала без вести дочь Таня. За границей Антон нашел работу, о которой мечтал, стал известным тренером Антонио. Итальянка Джулия (Нинель Мышкова) стала его импресарио, другом и женой. Однажды Антону принесли советский журнал, на обложке которого была молодая гимнастка, мастер спорта Советского Союза Татьяна Лутенко. Несмотря на возражения жены, Антон с командой итальянских гимнастов Антон летит в Киев.