По мотивам повестей Ф. М. Достоевского «Неточка Незванова» и «Белые ночи».
Крепостной Егор Ефимов, талантливый скрипач, мечтает о настоящем искусстве. Отпущенный на волю помещиком, он отправляется в столицу. Но холодный, столичный Петербург быстро разрушает иллюзии.