Фильм открывает историко-революционную трилогию Камиля Ярматова («Буря над Азией», «Всадники революции» и «Гибель Чёрного консула»).
Историко-революционный фильм, посвященный первым годам революции и Советской власти в Узбекистане, дружбе русского народа с народами Средней Азии. В центре картины - образ народного героя, вожака восставших декхан Юсупа Ялантуша. Революционер-коммунист Василий Щукин и его друг узбекский юноша Джамал помогают Юсупу разобраться в революционных событиях и выбрать правильный путь в жизни...