По мотивам рассказов «Шибалково семя» и «Родинка» Михаила Шолохова. В центре фильма - судьба пулеметчика Якова Шибалка (Евгений Леонов). Возлюбленная красного казака, мать его ребенка оказывается шпионкой белых. Об этом она признается любимому мужу при родах...