По мотивам одноимённого романа Н. Е. Вирты.
Фильм повествует о борьбе с контрреволюцией на Тамбовщине в первые годы советской власти. Тамбовская губерния, 1920 год. На конспиративной квартире в Тамбове встречаются бывший начальник полиции Антонов (Афанасий Кочетков) и бывший член Учредительного собрания кулак Сторожев (Пётр Глебов). Они узнают, что центральный комитет партии эсеров создал Союз трудового крестьянства, и начинают собирать отряд из кулаков, недовольных советской властью, белобандитов и дезертиров...

1 СЕРИЯ

2 СЕРИЯ