Этот фильм о борьбе работников ОГПУ с врагами Советской власти в Казахстане. 1926 год. В центре картины — главарь одной из последних контрреволюционных банд Ораз-Мерген. Когда-то он участвовал в борьбе с царскими карателями, но примкнул к рядам врагов Советской власти. Ему кажется, что она несет вред, потому что ломает устаревший строй жизни. Ораз-Мерген искренне верит в то, что действует в интересах народа.
Совсем другой человек Досмухамед. В отличие от Ораз-Мергена он понимает, что для народов Азии означает приход Советской власти. И именно это его не устраивает. Но хитрый и коварный, он боится открытой борьбы. Поэтому внешне он поддерживает новую власть, на самом же деле делает все, чтобы навредить ей. Досмухамед выжидает только момента, когда можно будет уйти за кордон.
Чекист Губайдулла догадывается об истинном лице Досмухамеда. Но прямых улик у него нет. Пока Губайдулла ищет след Ораза. Чекист хочет заставить его понять несправедливость борьбы контрреволюционных банд, объяснить, кто его истинные враги...