Картина состоит из киноновелл «Пчелка» и «На зов матери». События происходят на Западном фронте Великой Отечественной войны.
В первой истории партизаны загоняют фашистов в непроходимые белорусские болота. Немцы находят местных жителей, знающих тропы в обход трясины. Это дед-партизан и его юная внучка с милым прозвищем Пчелка. Она обманывает захватчиков, заводит их в центр болота и бросает, удаляясь потайными путями.
Вторая новелла повествует о группе офицеров-танкистов. В одном из боев погибает их товарищ. Командир танковой роты капитан Заречный находит в личных вещах погибшего письмо от его матери из Полоцка. В послании — крик о помощи женщины, умоляющей защитить от фашистов.