По документальной повести Василия Ардаматского, продолжение фильма «Путь в "Сатурн"». Вторая часть трилогии. Продолжение в фильме «Бой после победы». Получив сведения о немецких шпионах, советские разведчики смогли дезинформировать умного и коварного врага с помощью фальшивых донесений. Деятельность мощного разведоргана «Сатурн» оказывается нейтрализованной.