По одноимённой повести Николая Чуковского.
Действие происходит в годы Великой Отечественной войны в зоне боёв за черноморским побережьем. Советские моряки выслеживают вражескую подводную лодку. Тем временем командир «Морского охотника» вместе с одним из матросов не возвращается из разведки. Катя (Надежда Румянцева) и Лида (Люба Балдина) сообщают на катер о сигнале неизвестных друзей, заметивших подводную лодку. Благодаря этому советские моряки топят вражескую лодку, а отважная разведчица Катя, хорошо знающая горные тропинки побережья, обнаруживает в одной из пещер командира «Морского охотника» и тяжело раненого моряка.