Довоенные годы... Молодой табунщик конного завода Вася Говорухин (Сергей Гурзо) воспитал замечательного коня Буяна, в выдающихся качествах которого сомневается только жестокий тренер Белецкий. Начало войны выявляет истинную сущность Белецкого, который на самом деле был немецким шпионом и готовился передать врагу элитных советских лошадей.
Работники конного завода на оккупированной территории организуют партизанский отряд под руководством секретаря райкома Кожина для действий в тылу врага. Вася Говорухин, которому помогает его верный конь, проявляет храбрость и находчивость, разоблачая шпиона и спасая лучших лошадей от вывоза в Германию…