По мотивам одноименного романа А.С.Новикова-Прибоя "Капитан первого ранга".
Много мытарств прошёл Захар Псалтырёв в царском флоте, где мордобой и издевательства над человеком вошли в обычай. Только благодаря природному уму и упорству малограмотный крестьянский парень сумел избежать участи многих своих товарищей, спившихся, потерявших человеческое достоинство.
Капитан 1-го ранга Лезвин (Борис Ливанов), командир крейсера "Святослав", сам задыхающийся в тяжёлой атмосфере царского самодержавия, по-отечески полюбил своего вестового за его простую русскую душу, сметливый ум, любовь к Родине и ненависть к угнетению. Многому научился Захар у Лезвина, но вскоре им пришлось расстаться...