Фильм снят по мотивам одноимённой поэмы Янки Купалы, в которой переосмыслены белорусские легенды. Давным-давно влюбился полоцкий князь Всеслав в красавицу Любаву, невесту кузнеца Машеки. Коварством да хитростью разлучил он влюблённых. Собрал тогда Машека народную дружину и пошёл мстить князю за свою поруганную любовь и честь, биться за народную волю.