1920-е годы. Английские войска безжалостно угнетают и грабят народ Монголии. Молодой охотник, монгол Баир, обиженный иностранными купцами, за бесценок скупающими драгоценные меха, вступает в партизанский отряд, но вскоре попадает в плен к интервентам. У него найден древний амулет с грамотой Чингис-хана, и англичане решают использовать его в своих целях. Баир объявлен "потомком Чингис-хана", его хотят превратить в царька-марионетку, чтобы облегчить себе захват всей Монголии.