Вторая часть кинотрилогии по эпической поэме Фирдоуси «Шах-наме».
В основе сценария – сравнительно небольшой фрагмент «Шах-наме», повествующий о поединке легендарного богатыря Рустама с собственным сыном.

Двадцать лет назад по зову долга великий герой Ирана Рустам покинул свою беременную жену Тахмину, дочь правителя Самангана, запретив ей раскрывать будущему сыну имя отца, пока сын не прославится сам воинскими подвигами. Саманганский шах платит дань повелителю Турана, шаху Афрасиабу, при дворе которого возмужавший сын Тахмины Сухраб успевает завоевать славу непобедимого бойца. Афрасиаб знает тайну происхождения Сухраба. Опасаясь, что два великих воина, отец и сын, объединятся против него, Афрасиаб назначает Сухраба предводителем похода в Иран, изображая Рустама главным врагом, которого Сухраб должен уничтожить в первую очередь...