Фильм является второй частью исторической кинодилогии в 4-х сериях (первая часть — «Бейбарс», 2 серии) по мотивам повести Мориса Симашко «Емшан».
XIII век. На Ближнем Востоке — завоевания крестоносцев и вторжение татаро-монголов. Бейбарс — реальная личность. Он — султан Египта, кипчакского происхождения, который, будучи рабом, сумел достичь вершин власти, вспоминает весь свой жизненный путь. Только сейчас, находясь в зените своей славы, он понимает, что какой бы великой власть ни была, она тленна, даже среди его приближённых есть те, кто выбрал дорогу измены.