Экранизация повести Оскара Лутса о деревне Паунвере на юго-востоке Эстонии и её жителях. Фильм снят по трилогии «Весна. Лето. Осень» и является полуавтобиографической историей Оскара Лутса о дружбе, любви и жизни в маленькой эстонской школе-интернате в конце 19 века. В приходском училище появляется новый ученик Арно Тали. Его сажают за одну парту с Йоосепом Тоотсом, редкостным озорником и непоседой. Его непрестанные проделки сделали Тоотса местной знаменитостью. Все попытки призвать хулигана к послушанию с помощью палки и трёпки ни к чему не приводят. Лишь учитель Лаур, предпочитающий в своей воспитательной работе силу убеждения, способен угомонить Тоотса. И то очень ненадолго…