Этот фильм - в основном набор цирковых номеров и сценок, соединенных пародийным сюжетом.
Международная тайная организация негодяев, называющая себя Скучнистами, хочет уничтожить в мире смех и веселье. Они нанимают Киллера для того, чтобы убить Главного клоуна. Киллер этому не очень рад, но его шантажируют и подкупают одновременно. А цирковые зовут для расследования Суперсыщика...