В деревню Опенки приезжает молодой священник Михаил (Станислав Любшин). Одновременно в деревне появляется старичок Филин (Виталий Полицеймако), называющий себя «святой жизни человек», и поселившись у потерявшей на войне сына Матрёны (Татьяна Пельтцер), начинает вовлекать деревенских старушек в свою секту. Неопытный батюшка не выдерживает конкуренции с матёрым шарлатаном в борьбе за умы деревенских старушек, и уезжает, а церковь вынужденно закрывают. Филин радуется её закрытию и в самый разгар летней страды он объявляет наступление «конца света», уводя старушек на Лысую гору...