Мать и бабушка Резико видят в нём будущего певца и настаивают на поступлении того в консерваторию, однако у молодого человека нет ни способностей, ни желания учиться петь, и он проваливается на экзамене. Резико и его отец решают скрыть неудачу от остальной семьи: втайне от матери и бабушки Резико отправляется работать на фабрику игрушек, директором которой является старый друг его отца. Вскоре обман раскрывается, однако Резико остаётся в выигрыше, найдя своё призвание и первую любовь.