Киевский дуэт начинающих конферансье — Штепсель и Тарапунька едет в Москву для участия во Всесоюзном конкурсе молодых артистов эстрады. В поезде их соседями по купе оказывается немолодая семейная пара, при ближайшем знакомстве — из карьеристов, что подтверждает злободневность подготовленного номера.
Выступление конкурсантов довольно скоро находит поддержку большинства членов жюри, но тут же возникает интрига – признанные мастера конферанса не спешат открыть дорогу молодым конкурентам...