Первая студенческая опера композитора Сергея Рахманинова по поэме А.С. Пушкина «Цыганы».
Кочующий цыганский табор расположился на стоянку. Отдохнувшие молодые цыгане поют и танцуют на поляне. Наступает ночь. Юная жена старого цыгана Алеко Земфира уходит на свидание. Возвращаясь обратно, Земфира застает поджидающего ее мужа. Она признается, что не любит его больше, а любит другого...