Экранизация одноимённой оперы Петра Ильича Чайковского, либретто которой написано известным поэтом Яковом Полонским по мотивам повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».
Солоха, мать кузнеца Вакулы, водится с нечистой силой. В его отсутствие она принимает гостей: Чёрта, Голову, Дьяка и Чуба — отца Оксаны. Гости прячутся в мешки, а вернувшийся от капризной красавицы Оксаны опечаленный Вакула решает навести в хате порядок. Он выносит мешки на улицу, где весело колядуют парубки и девушки, среди которых и Оксана. Она просит кузнеца достать ей черевички не хуже, чем у царицы. Вакула садится верхом на чёрта и мчится в царский дворец…