Эстонский вокально-инструментальный ансамбль «Маски» из городка Валга может выиграть престижный конкурс, но по ряду причин у музыкантов нет возможности собраться в назначенный срок. К ним на помощь приходит недавно распавшийся музыкальный коллектив «Бобры» из соседнего латвийского городка Валка...