Предвоенные годы. Особый период провокаций и внешней агрессии. В ходе военно-морских учений три подводные лодки условного противника должны «атаковать» советский линкор. В разгаре «боя» неожиданно появляется четвёртый перископ, свидетельствующий о появлении неизвестной четвертой подлодки. Своя или чужая? Этот вопрос должен решить командир миноносца «Отважный». Линкору угрожает реальная опасность, если неизвестная подводная лодка окажется вражеской. Однако четвертый перископ может принадлежать и сбившейся с курса советской лодке «Спрут», которая не должна находиться в этом месте. Эсминец «Отважный» посылает позывные, но ответа не получает...