Действие происходит в условиях предполагаемой войны. Советская разведка перехватывает приказ высшего командования фашистской Германии о переходе советской границы. На бомбёжку немецких аэродромов вылетают отряд советских самолётов, в числе которого — эскадрилья № 5. Несмотря на успешное выполнение задания, фашистам удается подбить два советских самолёта. Лётчики эскадрильи № 5 — майор Гришин и капитан Нестеров — на парашютах спускаются на территорию врага...