Состоит из двух новелл, сюжет которых основан на рассказах Бориса Житкова - "Афера" и "Скорпион и вата".
Новелла «Афера»: На старом пароходе познакомились матросы Коля Чумаченко и испанец Хозе-Мария, бывший тореадор, прозванный командой «Машка». Им показалось подозрительным странное поведение капитана. Накануне, в разговоре с владельцем, он договорился потопить судно при первой возможности, ради получения страхового вознаграждения...

Новелла «Скорпион и вата»: Одесса начала века. Отсидев в тюрьме и помаявшись полгода без работы, друзья устроились на приличное судно «Юпитер», курсирующее между Одессой и турецкими портами. На них вышли подпольщики и договорились о доставке из Константинополя нелегальных газет. В порту, при очередном досмотре, тщательно спрятанный пакет был найден знаменитым таможенником Петренко по прозвищу «Скорпион», пользовавшимся славой проницательной ищейки...